Le village d'Arlian, 11 ans, est détruit par des dragons. Il est le seul survivant.

Arlian trouve un moyen de terrasser les dragons et la magie s'infiltre dans les Terres des Hommes, en semant le chaos.

Arlian retourne à Manfort, la cité qui abrite l'organisation secrète dont la raison d'être est de lutter contre la menace draconique et dont le membre