C'est l'heure des vacances au clos des dragons ! L'apprentie dresseuse Möun et sa dragonne Perséfone en profitent pour se la couler douce.

Accompagnée de son renne Ishka, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de Chilali, son amie chamane décédée.