Onyx rencontre Hadrian, le jeune monarque. Il enseigne à ce dernier ses pouvoirs magiques, avant de faire face à l'invasion du royaume par Amecareth.

L'empereur Amecareth veut repartir à la conquête des territoires des humains.

Elund et les chevaliers d'Emeraude, alors âgés de 16 ans, reçoivent la visite du vieux magicien Mori.