Khénan a 11 ans. Accompagné de son père Touareg, il part à la rencontre de sa famille au Niger.

Ogata est cinéaste. Il tourne des petits films érotiques, qu'il vend à de riches particuliers afin de satisfaire leurs fantasmes les plus cachés.

Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l'âge fatidique de soixante-dix ans.