Esope est à la recherche d'une carotte pour faire le nez de son bonhomme de neige. En chemin, il est appâté par un distributeur de bonbons.

Esope le loup se rend à la plage pour jouer au rugby avec les autres. Hélas, tout le monde se moque de lui car il est trop gringalet.

Esope et son ami le renard jouent au badminton. En allant récupérer le volant dans un buisson, le loup tombe nez à nez avec Ségur la louve.