David Eliot, renvoyé du collège, est expédié par ses parents dans une très étrange école, sur la sinistre île du Crâne, au large de l'Angleterre.

Depuis la mort de sa mère, Victor, 12 ans, vit en Bretagne chez son grand-père.

Rosie a vaincu les sorcières mais le roi du Néant représente une menace bien plus grande.