Paco arrive à Venise en plein carnaval: partout il y a des masques, des danseurs et des musiciens, des gondoles et des canaux.

Des musiques de Tchaïkovski, de Vivaldi, de Fauré, de Chopin et de Moussorgski illustrent l'amour, la joie, la peur, la colère et la tristesse.

Un album avec des puces sonores et des matières toutes douces à toucher pour écouter cinq berceuses avant de s'endormir, composées par Schubert, Brahm