Pip est comblée de joie à l'annonce d'un rassemblement de créatures magiques en ville.

Scarlett March se consacre à la chasse aux Fenris, des loup-garous qui ont attaqué sa famille il y a sept ans et l'ont défigurée.

Pip Bartlett, une vétérinaire qui ne soigne que des animaux magiques, est en vacances chez sa tante.