Durant les vacances de Noël chez sa grand-mère Olga, Lisbeth trouve un grimoire de sorcières en compagnie de son ami Edward.

Un pauvre pêcheur cherche un parrain pour son fils, quelqu'un de juste et de bon.

Lassé de sa vie domestique, un chat part à l'aventure sur les toits. Là, un vieux chat de gouttière lui propose de faire son éducation.