Un an a passé et les élections municipales approchent.

Depuis que son frère est sorti de prison, Théo passe de plus en plus de temps sous sa forme de renard tandis que Morgane se referme sur elle-même, pei

Fils d'agriculteurs, Melvin vit depuis toujours aux Grands-Saules, un village dont il aime la jolie rivière et les bois.