Bye bye blackbird

Ouvrier sur des chantiers en hauteur au début du siècle dernier, Josef voit son meilleur ami disparaître dans des circonstances étranges. Il s'engage alors dans un cirque pour rejoindre Alice, jeune et belle trapéziste avec laquelle il s'est mis en tête de partager un numéro de voltige. Lord Dempsey, le père d'Alice, cède peu à peu à ce caprice, séduit par le talent d'acrobate du jeune homme et par la nécessité d'insuffler du sang neuf à son cirque déclinant. Le jour de la première approche...