Une nuée de mouches évolue au-dessus d'un tas de fumier. Un moucheron apparaît, clamant qu'il désire être leur roi et se faire respecter.

Dans le grand froid polaire, l'ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ?

Petit Noun joue à cache-cache avec son ami le papillon. Le petit hippopotame bleu est inspiré d'une figurine égyptienne exposée au musée du Louvre.