Un jour, Moomin remarque quelque chose d'étrange dans la vallée.

À la fin du Moyen Âge, la jeune Margit et sa soeur aînée Katla fuient dans les montagnes après que leur mère a été brûlée pour sorcellerie.

Selma, mère célibataire, travaille dans une usine de l'Amérique profonde et vit avec son fils dans une caravane.