Au sud du Chili, Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon dont il vient de tuer les parents.

Blaise Fortune, 12 ans, a toujours vécu dans le Caucase, avec Gloria Bohème à qui sa mère, Jeanne, l'a confié.

Titania emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie.