Frank, 55 ans, grand travailleur et homme respecté dans sa communauté, se retrouve brutalement sans emploi.

Ce film retrace la vie du crooner américain Bobby Darin, qui durant les années cinquante, enregistra les chansons My First Love, Dream Lover,

A la mort de sa mère adoptive, Hortense, une jeune femme noire de vingt-sept ans, décide de partir à la recherche de sa véritable mère.

Août 1935.

Une bourgade du Montana, au début du 20ème siècle.