Jacob Marlowe est le dernier lycanthrope de son espèce. Pourchassé par des tueurs, il décide d'arrêter de fuir.

Suite à la mort de son amant, Jacob Marlowe, Tallula Demetriou s'est réfugiée en Alaska. Enceinte, elle vit recluse, sous la protection de Cloquet.

Remshi sort d'un sommeil de plus de deux ans, qui a suivi sa rencontre avec Tallula.