Paola a une double identité : le jour, elle est maîtresse d'école, et la nuit, elle se transforme en gentille sorcière et distribue des cadeaux de Noë

Rome, 1943, sous occupation nazie. La Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire.

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine.