La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokur

Après la mort du roi, alors que le prince Boiji est pressenti pour le remplacer, la reine Hiling tente de contrecarrer son accession au trône.

Le royaume de Boss est en crise. Son fondateur à la force surhumaine est gravement malade. Son héritier, le prince Bojji, est sourd-muet.