Gedeone et Almerina, deux saltimbanques, sont surpris par un ours alors qu'ils voulaient s'abriter dans une grotte.

Cet album rend compte du talent graphique de Lorenzo Mattotti, qui a été l'un des acteurs du collectif artistique italien Valvoline.

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomm