Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l’amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années 1960.

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très

César est un gardien d'immeuble toujours disponible, efficace et discret.

Au début des années 1990, le réalisateur Miguel Garay tourne un film avec comme tête d'affiche son ami Julio Arenas, très connu en Espagne.