Un road-movie dans l'Amérique des années 1920. Buddy, gamin pauvre de La Nouvelle-Orléans, joue de la trompette à merveille.

Dans le Far West américain entre 1864 et 1880. Charlie et ses parents sont en quête d'un monde meilleur.

Saburo est un samouraï dans le Japon du XVIIe siècle. Il est blessé lors d'une bataille, perd conscience et est recueilli par des paysans.