Apple Annie, clocharde qui vend des pommes à Time Square, est ennuyée.

1912, en pleine guerre des Balkans, le Général Pherides se rend dans une petite île grecque sur la tombe de sa femme... La sépulture a été profanée.

Venu avec son frère à Los Angeles pour s'occuper d'un restaurant, Midge Kelly rencontre Tommy Haley, un manager qui va lui apprendre l'art de la boxe.