Au coeur de l'Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l'étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant.

Pearl vit entre l'absence d'une mère disparue et les difficultés financières d'un père ne parvenant pas à trouver du travail.

Pour Khumba, un jeune zèbre né avec seulement la moitié de ses rayures, la vie est un peu plus noire que blanche.