Ame et Yuki grandissent et sont bientôt confrontés à un choix : se fondre dans la société des hommes ou répondre à l'appel de la nature sauvage.

Hana élève à l'abri du regard des autres Yuki et Ame les enfants qu'elle a eu d'un homme-loup.

Hana rencontre à l'université un jeune garçon mystérieux.