Travailler dans une fête foraine  ? En apparence, rien de mieux pour passer son été…L'oncle d'Hugo possède un train fantôme.

Dans la société où vit Mikela, la seule règle qui vaille est celle de la paix... à tout prix.

Au tournant du XXe siècle, Azur, 10 ans, vit à l'orphelinat et gagne sa vie en tant que télégraphiste.