Makoto use de ses charmes pour se faire raccompagner chez elle par des quadragénaires lors de sorties nocturnes.

Aux portes d'Osaka, dans l'immense bidonville de Kamagasaki, règne depuis la fin de la guerre une misère incommensurable.

Depuis le décès de son père, Masao vit avec sa mère, cireuse de chaussures, et sa peite soeur handicapée.