Séoul, de nos jours. Nam-woo, un jeune employé de bureau, retrouve Joon-ho, son ami d'enfance, qui lui remet un objet insolite : une bille.

Au XVIIème siècle dans la mer des Caraïbes, Sir Henry Morgan, ancien pirate, a pour mission de détruire Barbe Noire, flibustier des Antilles.

Rassemble 3 courts métrages de Ladislas Starewitch : "La petite chanteuse des rues " (comment une pauvre petite fille prend sa revanche aidée d'un sin