Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit Hobbit aux pieds laineux, boit le thé avec le magicien Gandalf, accompagné de treize nains barbus.

A Paris en 1941, Joseph et Maurice doivent porter l'étoile jaune. Le racisme de leur camarade se déchaîne.

A Londres, au XXIe siècle, Bartiméus est convoqué par Nathaniel. Ce dernier lui ordonne de voler l'amulette de Samarcande au magicien Simon Lovelace.