A Londres, au XXIe siècle, Bartiméus est convoqué par Nathaniel. Ce dernier lui ordonne de voler l'amulette de Samarcande au magicien Simon Lovelace.

Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit Hobbit aux pieds laineux, boit le thé avec le magicien Gandalf, accompagné de treize nains barbus.