Un couple d'ours blancs échappent de justesse à une meute de loups. Mais l'ourse perd le petit qu'elle s'apprêtait à mettre au monde.

Deux adaptations d'oeuvres célèbres de la littérature enfantine, d'après les romans de Gérard Herzhaft et Anne Labbé.

Champion est un petit garçon mélancolique adopté par sa grand-mère, Madame Souza.