Le royaume est en émoi : la princesse Aëlyse a été enlevée par le clan des Peaux de poils allié aux Crocs de loup !

Voilà dix ans que le cruel Alcyon a vaincu le seigneur de la forêt de Sombreloup et s'est établi comme chef de la meute.

Pour échapper à Malragon, les rescapés de la bataille des Monts ursiens se sont réfugiés dans la forteresse de Casteldaure.