Melrose se lance dans un petit jeu de devinettes pour essayer de remonter le moral de son ami Croc.

Melrose et Croc aiment toutes sortes de choses l'un chez l'autre comme de savoir faire des sauts périlleux ou de piloter un avion.

Melrose, un chien jaune récemment arrivé en ville ne connaît encore personne. C'est bientôt Noël et il se sent seul.