Roman dystopique qui se situe dans un monde féerique postapocalyptique. Les hommes s'organisent en guildes, guidés par leur nature profonde, le chi.

Nouvelle-Orléans, 1919. Les inspecteurs Perkins et Bowie enquêtent pour retrouver deux tueurs en série qui font des ravages dans la ville.

1888, à Londres. Nahaniel et Luna vivent de menus larcins.