Grâce à l'administration du président Harmond, les querelles entre les nations semblent s'apaiser.

Le sénateur Pershing ne veut pas se retrouver au centre du viseur. Il exfiltre donc le télépathe Julian Lethercore pour parvenir dans les Rocheuses.

Julian Lethercore est chargé de démasquer l'homme qui a orchestré la paix universelle, tout en réduisant la liberté individuelle.