Etats-Unis, 1936. Teddy Gentliz est persuadé qu'un groupe de forains maléfiques a volé l'âme de la petite soeur.

Nicolas Wilthbert vient de perdre son père, mort d'un cancer.

Anna espère profiter de son été dans les Hamptons, où elle a été embauchée comme baby-sitter, pour tirer un trait sur son passé.