Dans le Morvan en 1855, après le décès accidentel de son père, Etienne, dix ans, part avec sa mère Marie-Jeanne et sa petite soeur Mathilde rejoindre

Tonino partage une grande complicité avec son grand-père qui vit à la campagne, un anti-conformiste éternellement de bonne humeur.

Cléo, 10 ans, est bien ennuyée, le prof lui a demandé de décrire sa meilleure amie en quinze lignes mais elle n'a pas de meilleure amie !