Etats-Unis, 1977. John Grady s'installe dans une petite ville du Maine. Plusieurs fillettes disparaissent et les soupçons se portent sur lui.

Charlie Parker doit enquêter sur les agissements d'un soldat rentré d'Irak. Celui-ci est accusé de revendre des oeuvres d'art dérobées à Bagdad.