L'écureuil, le cochon, le paon, le chat et le singe décident de grimper haut dans le ciel pour voir pourquoi la Lune change de forme tous les soirs...

M. et Mme Pompon vivent seuls dans leur maison entourée d'un jardin. Une nuit, un ange leur annonce que leur voeu d'avoir un enfant est exaucé.