Mitsuhide et Kiki ont finalement rejoint Zen, qui profite de ses vacances à Lilias aux côtés de Shirayuki.

Le roi des démons et ses sbires ont envahi 40 % du monde. Tous les êtres humains placent leurs espoirs en Léon, un héros à la force inouïe.

Les Letter Bees sont chargés de livrer le courrier dans les territoires obscurs de l'Amberground.