Autrefois, les rhinocéros vivaient en ville en harmonie avec les humains qui ont fini par les chasser.

Récit d'un voyage autour du monde, en compagnie de chats, d'un crocodile empaillé, d'un coq et d'une musaraigne. Avec deux cartes postales à découper.

Dans la forêt, deux rats volent le gâteau de Monsieur et Madame Chien.