arsovie, octobre 1940. Le quartier dans lequel vit Misja, sa sœur et ses parents, est transformé, sous l'occupation nazie, en ghetto.

Italie du Nord, 1928. Luca et son frère Berio sont trapézistes et font partie d'un cirque itinérant qui s'installe au bord du lac Iseo.

Des enfants du Tessin quittent leur montagne, chaque année, pour travailler sous les ordres des maîtres ramoneurs milanais.