Tandis que Khalden apporte à son père les nouvelles de sa victoire navale contre la flotte d'Astrelia, le Yern Holdan, lui, repart pour Arnor.

Corée, 1929. Dans la capitale Gyeongsung, Arisa Jo est la fille d'un riche marchand et Jun Seomoon, le jeune héritier d'une noblesse déchue.