D'après un fait divers authentique qui défraya la chronique de l'époque, le film raconte les sanglants "exploits" du docteur Petiot qui, sous prétexte

Tentative de reconstitution de l'assassinat de Pier Paolo Pasolini.

Une évocation de la vie mouvementée de Sergei Paradjanov, réalisateur soviétique d'avant-garde, à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé à