Un jour, Alexandre, un garçon qui habite dans un bidonville de Rio et qui survit en vendant des bibelots sur la plage, décide de partir et de rejoindr

Victor est un jeune tatou timide. En quittant ses sous-bois pour découvrir la mer, il rencontre une jolie chatte angora.

Un porc et une cigogne montent une pièce de théâtre sur le thème de la conception des enfants.