Takéo, désormais héritier du clan des Otori, s'est engagé à rejoindre les rangs criminels de la Tribu, reniant son éducation, sa fortune et son amour

Aux Etats-Unis, à la fin de la guerre de Sécession, le Gun Club, un cercle d'artilleurs de Baltimore, décide de se mettre en communication avec la Lun