C'est la rentrée à l'école des méchants. Tenebra présente aux élèves deux nouveaux professeurs, la dame de codeur et le grand méchant loup.

Arthur et Viviane participent à l'anniversaire de Guenièvre mais Merlin et Lancelot manquent à l'appel.

Théobald et Guenièvre sont inscrits dans une école qui se doit de former des méchants.