Dans un Japon féodal peuplé de créatures fantastiques, un démon décide de reforger une armée ancienne très puissante pour conquérir le monde.

Depuis mille ans, le roi Pellinor et ses descendants traquent la Bête... et échouent lamentablement.

Sur les traces de la Bête, Pelli et Nimué, la dame du lac qui a perdu sa magie, sont pris en chasse par les sbires de la société LaFey.