Alors que le dernier oeuf de dragon, que tout le monde pensait détruit, vient d'éclore, Callum, Ezran et Rayla continuent leur périple vers le royaume

Quand la grand-mère d'Alex et Conner leur offre le livre qu'ils lisaient étant petits, leur vie change du tout au tout.

Depuis la mort du roi des dragons et la destruction supposée de son dernier oeuf, humains et elfes se livrent une guerre sans merci.