Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran.

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère pour le fils.

Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de mois, d'animer un atelier théâtre en prison.