Il y a 35.000 ans, la terre se réchauffe lentement, alors que l'homme se dégage peu à peu de la bête, maîtrise l'outil et le feu.

Almah et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des années 1930.

Ayla et Jondalar se sont rencontrés dans la vallée des chevaux, ont appris à vivre ensemble, à se parler et à s'aimer.